Propreté et nettoyage industriel :
un marché en consolidation

Ces chiffres couvrent l'ensemble de la filière propreté, du nettoyage courant de bureaux aux prestations industrielles spécialisées. Le nettoyage courant, principalement tertiaire, en forme la majeure partie : plus de 80 % du marché de la propreté aux entreprises. Le nettoyage industriel et spécialisé, qu'il s'agisse d'agroalimentaire, de pharmacie, de salles blanches ou de logistique, constitue un segment plus petit mais à plus forte marge et à barrières d'entrée plus élevées.²

La valeur d'une entreprise de propreté repose avant tout sur ses contrats récurrents. Un contrat de nettoyage de bureaux ou de site industriel est signé pour un à trois ans, avec tacite reconduction, et facturé chaque mois. Le chiffre d'affaires est régulier et peu sensible aux cycles courts. Un acquéreur examine donc en priorité la part récurrente du chiffre d'affaires, davantage que la marge.

L'activité de travaux et de prestations ponctuelles, comme la remise en état, la vitrerie en hauteur ou l'intervention après sinistre, reste plus volatile et dépend de la prospection commerciale. La capacité à recruter et fidéliser des agents et des superviseurs constitue le second facteur regardé : dans un métier où la masse salariale représente environ 80 % du chiffre d'affaires, une équipe stable est devenue un actif à part entière.³

La consolidation du secteur s'explique par quatre facteurs.

Une demande structurelle. L'externalisation progresse : 72 % des besoins de propreté des clients étaient externalisés en 2024, une part qui pourrait atteindre 76 % d'ici 2029. Le nettoyage courant représente plus de 80 % du marché de la propreté aux entreprises, ce qui assure à un acquéreur une base de chiffre d'affaires récurrente et prévisible.²

Un marché fragmenté. Près de 15 000 entreprises interviennent sur des territoires distincts, et 92 % d'entre elles comptent moins de 50 salariés. Un groupe peut croître rapidement par acquisitions successives, en ajoutant à chaque opération un portefeuille de contrats et une implantation locale.²

L'entrée de capitaux et de grands acteurs. Le mouvement est devenu national. Onet a repris les activités de propreté, de facility management et de logistique d'ISS en France en avril 2024, intégrant 14 000 salariés et portant le groupe à environ 2,3 Md€ de chiffre d'affaires.⁴ Samsic a triplé son chiffre d'affaires en trois ans, par une dizaine d'acquisitions en France et à l'étranger.³ Des fonds d'investissement accompagnent désormais des plateformes de consolidation. À l'inverse, Atalian, troisième acteur français, étudie une cession de tout ou partie de ses activités, signe d'un marché où des actifs importants changent de périmètre.⁵

La transmission des dirigeants. L'âge moyen des entreprises de propreté est de 6,6 ans, et seulement un quart d'entre elles ont plus de dix ans. De nombreux dirigeants de sociétés établies abordent leur transmission au moment où les acquéreurs disposent de capacités de financement importantes.³

La récurrence et la transmissibilité de votre activité reposent sur un cadre conventionnel et des agréments précis. Un acquéreur s'assure que vos contrats et vos certifications se transmettent sans rupture. Voici les principaux points qu'il examine.

Article 7 CCN Propreté

Transfert conventionnel : lors d'un changement de prestataire, les contrats de travail des agents affectés à un marché se poursuivent chez le repreneur. C'est le mécanisme qui rend les contrats attachés au site, donc transmissibles.¹

MASE

Référentiel sécurité exigé pour intervenir sur les sites industriels classés, la chimie et l'énergie. Sans lui, une partie des marchés industriels n'est pas accessible.⁶

Agréments alimentaires

Conditionnent l'accès à l'agroalimentaire et à la grande distribution alimentaire (démarche HACCP, bionettoyage).⁶

ISO 9001 / 14001

Souvent demandées par les directions achats des grands comptes du tertiaire dès la phase de référencement.⁶

Qualipropre

Qualification professionnelle de la branche (référentiel NF X50-091, accréditée COFRAC, valable quatre ans). Une alternative à l'ISO 9001, plus accessible aux PME, qui atteste la qualité et la solidité de l'entreprise.⁷

Ces agréments font partie de ce qu'acquiert le repreneur. Ils sont longs à obtenir et le sécurisent. Une entreprise certifiée sur ses marchés se valorise à un niveau supérieur ; une entreprise qui sert l'industrie sans MASE sait que l'acheteur devra investir douze à dix-huit mois pour l'obtenir, le temps pendant lequel des contrats peuvent être perdus.⁶

Les profils d'acquéreurs diffèrent. Identifier celui qui pourrait s'intéresser à votre entreprise est déterminant dans une négociation. À l'échelle d'une PME, les plateformes régionales sont souvent les interlocuteurs les plus naturels.

Opérations rendues publiques en 2024-2026, retenues à l'échelle d'une PME du secteur. Les montants sont rarement communiqués, ce qui est usuel sur ce marché. La taille des cibles, elle, est souvent publique : elle montre que les consolidateurs rachètent surtout des entreprises de 1,5 à 7 M€ de chiffre d'affaires.

« Non communiqué » : montant non rendu public par les parties. Aucun chiffre n'est estimé. Tailles indiquées lorsqu'elles sont publiques.

À chiffre d'affaires comparable, deux entreprises ne se valorisent pas au même niveau. Les leviers suivants sont valorisés par les acquéreurs et peuvent être travaillés en amont d'une cession.⁶

Les multiples de valorisation observés dans les services de nettoyage aux entreprises se situent dans une fourchette de 4 à 8 fois l'EBE retraité, avec une médiane autour de 5 à 6 fois pour les PME du secteur. Le multiple retenu dépend du profil de l'entreprise.⁶⁸

Pour situer votre entreprise, lire en miroir les attributs qui tirent vers le haut et leur pendant qui tire vers le bas :

Pour situer un ordre de grandeur sur votre propre EBE, en croisant votre profil :

La valorisation se prépare douze à vingt-quatre mois avant l'opération. Les principaux chantiers :

Smart Partners accompagne des dirigeants de propreté dans des marchés qui se consolident, où la valeur repose sur les contrats récurrents et où la transmission se prépare en amont. Une opération récente illustre la logique.